Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это — сложные дела попадают к нему чаще, чем к другим, и он разбирает их с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут к чему-то необъяснимому: то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костю тревожит другое. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, к которой он невольно проникся теплом. Подозрения гложут его, но доказательств нет. А преступления продолжаются.